Personalização de Colunas: Escolhendo os dados para seu fechamento mensal

No G.E.B., você não precisa se adaptar a um relatório fixo e genérico. Através da ferramenta de Personalização de Colunas, você escolhe exatamente quais dados financeiros quer ver na sua tela de Transações, criando uma visualização que atende perfeitamente à sua rotina de fechamento mensal.

1. Onde encontrar a ferramenta (O ícone de Puzzle)
Na tela de Transações de entrada, localize o ícone de Quebra-cabeça (Puzzle) no canto superior direito da listagem. Ao clicar nele, um menu lateral será aberto com todas as opções de dados disponíveis para a sua tabela.

2. Selecionando Dados para o Fechamento Para um fechamento mensal eficiente, recomendamos ativar colunas estratégicas como:

• ID do recebimento: A chave única de liquidação no banco.

• Data de pagamento vs. Data de recebimento: Para identificar o exato momento em que o dinheiro entrou.

• Valor atualizado: Útil para conferir cobranças que sofreram incidência de juros ou multas.

• Pagador e Recebedor: Para confirmar a origem e o destino do recurso dentro do seu grupo econômico.

3. Limpando a Visualização
Muitas informações podem poluir sua análise. Desmarque as colunas que você não utiliza no dia a dia (como "Informações adicionais" ou "ID da cobrança") para deixar o grid mais limpo e focado apenas nos valores e datas de liquidação.

4. O Impacto na Exportação
Lembre-se: as colunas que você deixa visíveis na tela são as mesmas que serão priorizadas no seu Relatório de Exportação.

Personalizar sua tela é o primeiro passo para ter um arquivo CSV pronto para importar no seu ERP ou planilha de contabilidade.