Pagadores: como cadastrar e gerenciar os pagadores das suas cobranças

A lista de Pagadores reúne os clientes para quem a sua empresa emite cobranças. Com o pagador cadastrado, a emissão de boletos fica mais rápida: ao selecioná-lo, o documento e o endereço são preenchidos automaticamente.

1. Acesse a lista de pagadores

No menu lateral, acesse o ícone de "Contatos"

A aba "Pagadores" irá abrir automáticamente. Nela você consegue ver todos os contados salvos na sua plataforma 

2. Consulte a lista

Busca

Use o campo de busca para localizar um pagador pelo nome ou pelo CPF/CNPJ. O documento pode ser digitado com ou sem pontuação.

Colunas

Escolha quais informações exibir entre ID do pagador, Pagador, CPF/CNPJ, Celular, E-mail e Endereço.

Ações de cada pagador

No menu "…" da linha, você encontra:

• Informações do pagador: abre os dados cadastrados para consulta;
• Editar pagador: abre o cadastro para alteração;
• Receber dinheiro: abre a emissão de boleto com os dados do pagador já preenchidos.

3. Cadastre um pagador

1. Clique em + Novo contato e selecione Novo pagador.
   
   
   
2. Na etapa Informações do Pagador, preencha:
   1. Pagador: nome completo ou razão social (obrigatório);
   2. CPF/CNPJ (obrigatório);
   3. E-mail (opcional);
   4. Telefone (opcional).
3. Clique em Próximo.
   
   
4. Na etapa Endereço do Pagador, informe o CEP. Estado, Cidade, Logradouro e Bairro são preenchidos automaticamente. Complete o Número e, se precisar, o Complemento.
5. Clique em Salvar.
   
   

Pronto! Você criou um novo contato pagador. 

Para voltar à etapa anterior sem perder os dados, clique em Voltar. Se você fechar a janela antes de salvar, as informações digitadas são descartadas.

⚠️ ATENÇÃO! cada CPF/CNPJ pode ser cadastrado uma única vez por empresa. Se o documento já existir na lista, a plataforma exibe a mensagem “CPF/CNPJ já cadastrado”.

4. Edite um pagador

1. No menu "…" da linha, clique em Editar pagador.
   
2. Altere os dados desejados e clique em Salvar.

O CPF/CNPJ não pode ser alterado depois do cadastro, por regra do sistema bancário. Se o documento estiver incorreto, cadastre um novo pagador com o documento correto.

💡 Dica: editar o cadastro do pagador não altera boletos já emitidos. Para mudar os dados de um boleto específico, use Editar cobrança.

5. Exclua um pagador

1. No menu … da linha, ou nas informações do pagador, clique na opção de exclusão.
   
2. Na janela de confirmação, clique em Excluir Contato.
   

O pagador deixa de aparecer na lista e não pode mais ser selecionado em novas cobranças. O histórico das cobranças já emitidas é mantido.

⚠️ ATENÇÃO! Não é possível excluir um pagador que tenha cobrança em aberto. 

6. Use o cadastro na emissão de boletos

Ao gerar um novo boleto recebedor, você pode usar os contatos já existentes na base para preencher o formulário de forma automática.

Na etapa Devedor da emissão, comece a digitar o nome ou o CPF/CNPJ do pagador e selecione-o na lista. O documento e o endereço são preenchidos automaticamente.

Você também pode partir da lista de pagadores: no menu "…" da linha, clique em Receber dinheiro.

Se o pagador tiver e-mail ou telefone cadastrado, esses dados virão preenchidos nas opções de compartilhamento da tela de confirmação.